12月21日消息，中國分期電商、金融科技企業(yè)樂信（股票代碼LX），在美國納斯達(dá)克交易所正式掛牌，成為分期電商第一股。小編了解到，此次樂信共發(fā)行1200萬ADS，每ADS發(fā)行價(jià)為9美元，募資規(guī)模為1.08億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。若承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模將為1.24億美元。樂信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示，登陸資本市場可以推動(dòng)公司的規(guī)范化治理，讓公司更合規(guī)透明。上市之后，樂信會(huì)加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的效能；倡導(dǎo)綠色消費(fèi)金融理念，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)者保護(hù)條款，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。據(jù)介紹，樂信總部位于深圳，目前旗下業(yè)務(wù)包括品質(zhì)消費(fèi)分期平臺(tái)分期樂、網(wǎng)絡(luò)借貸中介服務(wù)平臺(tái)桔子理財(cái)以及金融資產(chǎn)開放平臺(tái)鼎盛資產(chǎn)三大子品牌。截至2017年9月末，分期樂商城擁有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋了與年輕白領(lǐng)品質(zhì)生活密切相關(guān)的14個(gè)消費(fèi)品類。招股書顯示，2016年樂信總營收為43億，其中分期電商營收為27億，占比超過60%。截至2017年三季度，樂信集團(tuán)擁有超過2000萬用戶，其中，授信用戶超過650萬。自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，呈加速增長態(tài)勢；其中，2017年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。招股書顯示，樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風(fēng)控引擎應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能等科技，目前集成了1000余個(gè)決策規(guī)則，包含5000多個(gè)數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng)，截至2016年底，樂信集團(tuán)95%的訂單能夠?qū)崿F(xiàn)全自動(dòng)審核，秒級(jí)反饋結(jié)果。目前，樂信集團(tuán)2566名員工中，風(fēng)控和研發(fā)人員占比超過三分之一。除了“鷹眼”智能風(fēng)控引擎，樂信集團(tuán)在金融科技領(lǐng)域的另一個(gè)核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺(tái)“蟲洞”?！跋x洞”系統(tǒng)具備千億級(jí)資產(chǎn)管理能力，日處理百萬級(jí)訂單。第三方咨詢機(jī)構(gòu)OliverWyman預(yù)測，上述群體2016年到2020年間，市場年復(fù)合增長率將高達(dá)64.1%；相較而言，該機(jī)構(gòu)預(yù)測，同階段，中國消費(fèi)金融市場總體的復(fù)合年均增長率為18%。招股書顯示，肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文杰先生曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)。樂信主要股東還包括：險(xiǎn)峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康保險(xiǎn)，占股6.6%；ApolettoAsiaLtd（DST創(chuàng)始人YuriMilner旗下基金），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲投資基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會(huì)在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。此次IPO，樂信的美國法律顧問為Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP（美國世達(dá)律師事務(wù)所），中國法律顧問為北京世輝律師事務(wù)所；承銷商的美國法律顧問為Shearman&SterlingLLP（美國謝爾曼&思特靈律師事務(wù)所），中國法律顧問為君合律師事務(wù)所。所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立審計(jì)。

12月30日下午消息，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺(tái)分期樂宣布，“嘉實(shí)資本-分期樂1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券”(以下簡稱“分期樂ABS”)正式收到上海證券交易所的無異議確認(rèn)函。分期樂此次資產(chǎn)證券化過程中，招商證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)資本擔(dān)任計(jì)劃管理人，中合擔(dān)保為優(yōu)先級(jí)提供增信，中誠信擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，君合律所擔(dān)任外聘律所、亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)意見。據(jù)介紹，合作伙伴可以通過分期樂的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)SPV系統(tǒng)，隨時(shí)登陸、查看和下載分期樂的債權(quán)信息。分期樂是國內(nèi)專注于年輕人分期購物的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺(tái)，目前用戶群體以大學(xué)生為主。平臺(tái)對單個(gè)大學(xué)生的信用額度控制在5000元人民幣左右，通常分期期數(shù)為3-24個(gè)月，學(xué)生每月應(yīng)還200元左右，還款無壓力。分期樂稱，公司地推和風(fēng)控團(tuán)隊(duì)也覆蓋了包括西藏在內(nèi)的全國近3000所高校，年度交易額突破100億人民幣。分期樂創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示，ABS成功掛牌后，將實(shí)現(xiàn)資金供給的多元化，顯著降低資金成本。肖文杰曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)，2013年5月創(chuàng)辦分期樂。公開資料顯示，2014年3月，分期樂獲得經(jīng)緯中國領(lǐng)投的數(shù)千萬元人民幣A輪融資；2014年12月，由DST領(lǐng)投，貝塔斯曼、經(jīng)緯中國以及險(xiǎn)峰華興跟投，完成B輪融資；2015年3月，又獲京東商城戰(zhàn)略投資。目前，阿里和京東都在探索資產(chǎn)證券化，而分期樂是首單消費(fèi)金融ABS。